บริการวางแผนการเงิน
What we do
การวางแผนการเงิน จะทำให้ผู้รับคำปรึกษา ทราบถึงเป้าหมายทางการเงินในชีวิต จะเป็นอย่างไร จำเป็นต้องตระเตรียมอะไร ในขณะที่ยังมีรายได้ และต้องแก้ไขหรือตระเตรียมอย่างไร เพื่อมิให้ แผนนั้นเกิดความผิดพลาด
ขั้นตอนการวางแผนกับ FINNAPLAN
1. เก็บข้อมูล
ผู้รับคำปรึกษาต้องเตรียมข้อมูลที่จำเป็นให้นักวางแผนการเงินได้รับทราบ เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
3. นำเสนอแผนการเงิน
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ทางนักวางแผนการเงิน จะนำเสนอ แนวทางการปฏิบัติในด้านการเงินแก่ผู้รับคำปรึกษา ตลอดจน คำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อร่วมกันตกลงแผนที่จะปฏิบัติ
2. วิเคราะห์ข้อมูล
นักวางแผนการเงินจะนำข้อมูลที่ได้ ไปวิเคราะห์แผนการเงินสำหรับเป้าหมายต่างๆ ที่ผู้รับคำปรึกษาต้องการ
4. ติดตามผล
หากมีการดำเนินแผนปฏิบัติแล้ว ทางนักวางแผนการเงินจะมีการเฝ้าติดตามแผนต่างๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือ หากผู้รับคำปรึกษาร้องขอเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายทางการเงิน ก็สามารถขอนัดเพื่อขอคำปรึกษาได้เช่นกัน
ขั้นตอนการวางแผนการเงิน
4 Steps of Planning
สนใจรับคำปรึกษา หรือ สอบถามรายละเอียด
Leave Your Information
นักวางแผนการเงิน CFP®
Financial Planner
Wanchai Kavinjarasrach CFP®
สนใจวางแผนการเงิน หรือ ขอรับคำปรึกษาได้ฟรี
contact138 ถ. สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10120
Line Official
@592wcnrf